招行總資產(chǎn)超12萬億財富管理收入跌22%   員工人均薪酬降至58萬王良降薪超49萬

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

總資產(chǎn)規(guī)模已超12萬億的招商銀行（600036.SH、03968.HK）面臨挑戰(zhàn)。

近期，招商銀行發(fā)布年報。2024年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入3374.88億元，同比減少0.48%；歸屬于該行股東的凈利潤（凈利潤，下同）1483.91億元，同比增長1.22%。

其中，招商銀行實現(xiàn)凈利息收入2112.77億元，同比減少1.58%。同時，在有效需求不足、資本市場波動及減費讓利等挑戰(zhàn)下，該行凈手續(xù)費及傭金收入720.94億元，同比下降14.28%，特別是財富管理手續(xù)費及傭金收入220.05億元，同比下降22.70%。

截至2024年末，招商銀行資產(chǎn)總額首超12萬億元，達到12.15萬億元，全行不良貸款率0.95%，與上年末持平。

值得關(guān)注的是，近期招商銀行員工降薪再次沖上熱搜。年報顯示，2024年招商銀行的員工費用（含工資及獎金、社會保險及企業(yè)補充保險等）為680.88億元，同比減少3.21%，連續(xù)兩年下滑。

長江商報記者粗略計算，2024年招商銀行的員工人均薪酬約為58.1萬元，較2022年整體減少4.43萬元，縮水近7%。其中，招商銀行行長王良2024年的稅前報酬總額為296.17萬元，較2022年和2023年分別減少66.29萬元、49.15萬元。

凈手續(xù)費及傭金收入下降14.28%

年報顯示，2024年，招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入3374.88億元，同比減少0.48%；凈利潤1483.91億元，同比增長1.22%。

此前的2023年和2024年，招商銀行已連續(xù)兩年營收負增長，且凈利潤增速也是該行自2010年以來的最低水平。

不過，從單季度來看，2024年四個季度中，招商銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入864.17億元、865.28億元、797.64億元、847.79億元，同比增長-4.65%、-1.48%、-2.51%、7.53%；凈利潤380.77億元、366.66億元、384.41億元、352.07億元，同比增長-1.96%、-0.67%、0.79%、7.63%，業(yè)績增速逐季度改善趨勢明顯。

在市場利率下行的大背景下，2024年，招商銀行實現(xiàn)凈利息收入2112.77億元，同比下降1.58%。報告期內(nèi)，該行凈利差1.86%、凈利息收益率1.98%，同比均下降17個基點。

與此同時，2024年，招商銀行實現(xiàn)非利息凈收入1262.11億元，同比增長1.41%。其中，凈手續(xù)費及傭金收入720.94億元，同比下降14.28%。

長江商報記者注意到，在有效需求不足、資本市場波動及減費讓利等挑戰(zhàn)下，素有“零售之王”之稱的招商銀行在財富管理板塊上壓力不小。

2024年，招商銀行財富管理手續(xù)費及傭金收入220.05億元，同比下降22.70%。其中，受銀保渠道降費影響，該行代理保險收入64.25億元，同比下降52.71%。受基金降費和權(quán)益類基金保有規(guī)模以及代理信托規(guī)模下降等因素影響，該行代理基金收入41.65億元、代理信托計劃收入21.25億元，同比分別下降19.58%、33.72%。

而在代銷規(guī)模增長及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化雙重因素拉動下，2024年招商銀行代銷理財收入78.56億元，同比增長44.84%。同時，受香港資本市場客戶證券交易需求提升影響，該行代理證券交易收入11.08億元，同比增長51.57%。

此外，2024年，招商銀行資產(chǎn)管理手續(xù)費及傭金收入107.51億元，同比下降6.30%，主要是子公司招銀理財和招商基金管理費收入減少；銀行卡手續(xù)費收入167.61億元，同比下降14.16%，主要是信用卡線下交易手續(xù)費收入下降。

盡管中間業(yè)務收入降幅較大，2024年，招商銀行實現(xiàn)投資收益、公允價值變動收益298.8億元、60.85億元，同比增長34.74%、229.63%，成為非利息凈收入總額實現(xiàn)正增長的重要驅(qū)動力。

不良率穩(wěn)定員工費用連降兩年

截至2024年末，招商銀行資產(chǎn)總額首超12萬億元，達到12.15萬億元，較上年末增長10.19%，其中貸款和墊款總額6.89萬億元，較上年末增長5.83%；負債總額10.92萬億元，較上年末增長9.81%，其中客戶存款總額9.1萬億元，較上年末增長11.54%。

截至2024年末，招商銀行（集團口徑，下同）不良貸款余額656.10億元，較上年末增加40.31億元；不良貸款率0.95%，與上年末持平。

長江商報記者注意到，截至2024年末，招商銀行公司貸款余額2.86萬億元，較上年末增長10.15%，公司貸款不良額304.75億元，較上年末減少5.17億元，公司貸款不良率1.06%，較上年末下降0.13個百分點，對公業(yè)務資產(chǎn)規(guī)模及質(zhì)量保持穩(wěn)定。

其中，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)公司貸款余額3185.51億元，較上年末減少81.16億元，不良貸款率4.94%，較上年末下降0.32個百分點。

而在零售條線，截至2024年末，招商銀行零售貸款余額3.64萬億元，較上年末增長6.01%，零售不良貸款余額351.35億元，較上年末增加45.48億元，不良貸款率0.96%，較上年末上升0.07個百分點。

其中，小微貸款、個人住房貸款的不良貸款金額分別為65.38億元、68.4億元，較上年末分別增長19.46億元、17.18億元，不良率分別由上年末的0.61%、0.37%提升至0.79%、0.48%。信用卡不良貸款余額為165.57億元，不良率1.75%，與上年末持平。

此外，招商銀行還披露，2024年，該行新生成不良貸款667.04億元，同比增加57.07億元；不良貸款生成率1.05%，同比上升0.02個百分點。其中，公司貸款不良生成額112.22億元，同比減少19.02億元 ；零售貸款（不含信用卡）不良生成額161.07億元，同比增加69.44億元；信用卡新生成不良貸款393.75億元，同比增加6.65億元。

值得關(guān)注的是，近期招商銀行員工降薪再次沖上熱搜。年報顯示，2024年招商銀行的員工費用（含工資及獎金、社會保險及企業(yè)補充保險等）為680.88億元，同比減少3.21%。

截至2024年末，招商銀行共有員工11.72萬人（含派遣人員）。粗略計算，2024年招商銀行的員工平均薪酬約為58.1萬元。

此前的2022年和2023年，招商銀行的員工費用分別為706.57億元、703.48億元，期末員工總數(shù)分別為11.3萬人、11.65萬人，對應員工人均薪酬分別為62.53萬元、60.37萬元。這意味著，近兩年內(nèi)，招商銀行的員工人均薪酬整體減少4.43萬元，縮水近7%。

其中，2024年，招商銀行行長王良稅前報酬總額為296.17萬元，較2022年的362.46萬元、2023年的345.32萬元分別減少66.29萬元、49.15萬元。

但另一方面，招商銀行提升了股東回報力度。2024年，該行擬每股現(xiàn)金分紅2元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金504.4億元，占當期凈利潤的比例為35.32%，高于2022年和2023年33.01%、35.01%的現(xiàn)金分紅率。

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責編：ZB