廈門銀行上半年凈息差僅1.14%墊底A股銀行   個貸不良率翻倍增至0.99%減值損失增144%

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

息差及個人貸款質量雙重壓力下，廈門銀行（601187.SH）上市后首次出現中期營收凈利雙降。

半年報顯示，2024年上半年，廈門銀行實現營業收入28.92億元，同比減少2.21%；歸屬于母公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）12.14億元，同比減少15.03%。

受LPR持續下行及存量按揭利率下調等因素影響凈息差收窄，以及減值計提金額同比增加較多，成為廈門銀行上半年業績增長承壓的主要原因。

長江商報記者注意到，2024年上半年，廈門銀行的凈利差和凈息差分別為1.06%和1.14%，同比分別下降0.22個百分點和0.20個百分點，其中該行凈息差在A股42家上市銀行中最低。

與此同時，隨著個人貸款不良有所上升，廈門銀行對該類資產加大減值計提。2024年上半年，廈門銀行計提減值損失共計4.64億元，同比增加2.74億元，增幅達到144.18%。

截至2024年6月末，廈門銀行個人貸款不良率0.99%，較上年末上升0.48個百分點，呈現翻倍增長，主要因個人經營貸款不良余額的提升。

凈息差收窄利息凈收入減少10.58%

半年報顯示，2024年上半年，廈門銀行實現營業收入28.92億元，同比減少2.21%；凈利潤12.14億元，同比減少15.03%；扣除非經常性損益后的凈利潤12.13億元，同比減少14.7%。

中期營收凈利潤雙降，為廈門銀行上市近四年來首次。2020年10月在A股上市后，2020年至2023年，廈門銀行曾分別實現營業收入55.56億元、53.16億元、58.95億元、56.03億元，同比變動23.2%、-4.32%、10.9%、-4.96%；凈利潤18.23億元、21.69億元、25.06億元、26.64億元，同比增長6.53%、18.09%、15.56%、6.3%。

其中，2021年和2023年，廈門銀行營業收入曾小幅回調，但四年間該行凈利潤均保持增長態勢。

而2024年前兩個季度，廈門銀行則分別實現營業收入14.89億元、14.04億元，同比變動3.69%、-7.77%；凈利潤7.52億元、4.61億元，同比變動4.35%、-34.8%，其中第二季度業績降幅創下該行上市后單季度最高水平。

對于上半年業績下降，廈門銀行在接受調研時稱，主要是受LPR持續下行及存量按揭利率下調等因素影響凈息差收窄，以及減值計提金額同比增加較多所致。

長江商報記者注意到，2024年上半年，廈門銀行的凈利差和凈息差分別為1.06%和1.14%，同比分別下降0.22個百分點和0.20個百分點，主要受LPR利率持續下行、年初集中重定價及該行加大對實體經濟減費讓利的力度等因素影響，貸款平均利率下降明顯。

與其他同行相比，同花順數據顯示，2024年上半年，A股42家上市銀行中，廈門銀行的凈息差最低。17家上市城商行中，凈息差最高的是長沙銀行，為2.12%，且上市城商行的凈息差平均值為1.6%。

受凈息差收窄影響，2024年上半年，廈門銀行實現利息凈收入20.01億元，同比減少10.58%。

不過，從季度來看，二季度以來，該行貸款平均收益率環比止跌趨穩，同時存款平均付息率趨于下行，帶動該行凈息差環比一季度有所回升。同花順數據顯示，今年一季度，廈門銀行的凈息差為1.03%。

此外，非利息凈收入方面，2024年上半年，受代理業務手續費費率下調影響，廈門銀行手續費及傭金凈收入1.8億元，同比減少8.09%。其中，代理業務手續費及傭金收入1.15億元，同比減少30.85%。

但與此同時，報告期內廈門銀行實現投資收益5.57億元，同比大幅增長283.26%，拉動全行營收降幅收窄。

個貸規模縮減不良率大幅提升

個人信貸質量下滑，由此加大撥備計提，也成為拖累廈門銀行上半年業績表現的主要原因。

半年報顯示，截至2024年6月末，廈門銀行資產總額3984.55億元，較上年末增長1.99%；貸款和墊款總額2132.87億元，較上年末增加1.71%，其中企業、個人貸款和墊款余額1197.11億元、741.69億元，較上年末分別增加7.12%、-1.68%。

長江商報記者注意到，廈門銀行的個人貸款中，個人住房貸款、個人消費貸款規模均有下滑，2024年6月末分別為209.04億元、67.46億元，半年間減少17.89億元、1.2億元。

廈門銀行亦表示，個人貸款下降的主要原因一是整體信貸需求偏弱，二是選擇提前還款減少利息支出的客戶依舊占比較大，尤其是按揭貸款業務。

需要注意的是，截至2024年6月末，廈門銀行個人經營貸款余額465.19億元，較上年末增長6.43億元，增幅1.40%。但由于個人經營貸款不良余額的提升，截至2024年6月末，廈門銀行個人貸款不良率0.99%，較上年末上升0.48個百分點，呈現翻倍增長。

廈門銀行進一步表示，2024年上半年，國內經濟整體回升向好，但仍呈現結構性差異，部分個體工商戶經營出現困難，疊加抵押物價值下跌影響，個人貸款不良率有所上升。后續該行將加強貸中管控，持續推進高風險客戶的清退。

而隨著個人貸款不良有所上升，廈門銀行對該類資產加大減值計提。2024年上半年，廈門銀行計提減值損失共計4.64億元，同比增加2.74億元，增幅達到144.18%。

截至2024年6月末，廈門銀行全行不良貸款余額16.13億元，不良貸款率0.76%，較上年末持平。

還需關注的是，除了后三類貸款之外，截至2024年6月末，廈門銀行關注類貸款金額48.30億元，較上年末增加18.26億元，增幅60.77%，關注類貸款占比也由上年末的1.43%提升至2.26%。

此外，因個別民營企業集團授信客戶貸款、個人經營性貸款逾期，截至2024年6月末，廈門銀行逾期貸款金額32.03億元，較上年末增加8.96億元，逾期貸款占貸款及墊款總額1.50%，較上年末增0.40個百分點。

接受機構調研時，廈門銀行表示，該行已對逾期貸款計提充足撥備，并密切關注逾期貸款客戶經營財務及償債能力變化等情況，全面做好資產保全工作，加強問題資產處置力度，持續防范化解信用風險。

截至2024年6月末，廈門銀行撥備覆蓋率396.22%，較上年末下降16.67個百分點，但仍保持在較高的水平。

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責編：ZB