中金公司2023年IPO保薦數(shù)降45%   海爾金盈四次計(jì)劃減持累計(jì)或套現(xiàn)109億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 賣個(gè)不停，海爾系再次計(jì)劃減持中金公司（601995.SH、03908.HK）股票。

1月5日晚間，中金公司披露股東減持計(jì)劃。海爾集團(tuán)（青島）金盈控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海爾金盈”）擬在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)，通過(guò)大宗交易方式減持中金公司A股不超過(guò)9654.5萬(wàn)股，占公司總股本的2%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這已經(jīng)是海爾金盈第四次計(jì)劃減持中金公司股票。2022年6月以來(lái)，海爾金盈累計(jì)三輪減持中金公司股票，套現(xiàn)74.18億元。如果第四輪減持頂額實(shí)施完畢，海爾金盈將合計(jì)套現(xiàn)109.36億元，持股比例將下降至2.16%。目前，海爾金盈仍持有中金公司A股股票2.03億股，占公司總股本的4.2%。

截至今年1月5日收盤，中金公司A股股價(jià)36.44元/股，較最高峰時(shí)期已跌去53%。

重要股東持續(xù)減持，股價(jià)大幅回落，素有“投行貴族”之稱的中金公司，在A股IPO階段性收緊的當(dāng)前，也面臨著經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的壓力。繼2022年凈利潤(rùn)下降29.51%之后，2023年前三季度，中金公司實(shí)現(xiàn)174.66億元，同比減少9.94%；凈利潤(rùn)46.08億元，同比減少23.36%。其中，中金公司投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為26.23億元，同比減少43.7%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，按發(fā)行日期統(tǒng)計(jì)，2023年中金公司共保薦17家公司的IPO項(xiàng)目，數(shù)量較2022年的31家減少14家，降幅超過(guò)45%，市場(chǎng)份額由2022年的6.828%下降至4.871%。

海爾金盈拋出第四輪減持計(jì)劃

作為中金公司的重要股東之一，海爾金盈投資中金公司已超過(guò)五年。

2018年4月，中央?yún)R金通過(guò)北京金融資產(chǎn)交易所公開轉(zhuǎn)讓其持有的中金公司3.99億股內(nèi)資股股份，約占中金公司當(dāng)時(shí)總股本的9.5%。兩個(gè)月后，海爾金盈成為最終受讓方。

在獲得監(jiān)管部門批復(fù)之后，2019年3月，海爾金盈完成上述股份的受讓，以3.99億股、9.5%的持股比例一躍成為中金公司第二大股東。

此后隨著中金公司相繼完成H股配售以及A股IPO，2020年11月中金公司A股上市之后，海爾金盈依舊持有中金公司3.99億股，持股比例為8.26%。

2022年3月，海爾金盈所持中金公司A股股票解除限售。當(dāng)年6月，海爾金盈就拋出首輪減持計(jì)劃，擬通過(guò)大宗交易方式減持中金公司不超過(guò)1.35億股，占公司總股本的2.8%。

半年后，首輪減持計(jì)劃期滿，海爾金盈合計(jì)減持中金公司9355萬(wàn)股，減持比例1.94%，減持總金額約為36.85億元。

2023年5月，海爾金盈計(jì)劃第二輪減持，擬通過(guò)大宗交易方式減持中金公司不超過(guò)9654.5萬(wàn)股A股股份，占不超過(guò)公司總股本的2%。

此輪減持中，海爾金盈頂額完成了減持計(jì)劃，合計(jì)減持2%中金公司股份，減持總金額約為35.21億元。

而在第二輪減持計(jì)劃完成次日，海爾金盈開啟第三輪減持，擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式合計(jì)減持中金公司不超過(guò)1.45億股A股股份，占不超過(guò)公司總股本的3%。

2023年12月，第三輪減持計(jì)劃期滿，海爾金盈共減持586.25萬(wàn)股，減持比例0.12%，減持總金額2.12億元。此次減持之后，目前海爾金盈仍持有中金公司2.01億股，占公司總股本的4.16%。

今年1月5日，中金公司再次披露股東減持計(jì)劃。海爾金盈擬在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)，通過(guò)大宗交易方式減持中金公司A股不超過(guò)9654.5萬(wàn)股，占公司總股本的2%。

這也是海爾金盈第四次計(jì)劃減持中金公司股票。以1月5日中金公司A股收盤價(jià)計(jì)算，海爾金盈此次擬減持部分參考市值約為35.18億元。

綜上，長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，如果第四輪減持頂額實(shí)施完畢，海爾金盈將合計(jì)套現(xiàn)109.36億元，持股比例將下降至2.16%。而此前三輪減持中，海爾金盈累計(jì)已套現(xiàn)74.18億元。

優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)投行收入九個(gè)月降43.7%

海爾金盈持續(xù)拋售股票的背后，與A股上市初期相比，近兩年來(lái)中金公司股價(jià)整體跌幅較大。

K線圖顯示，2020年11月2日，中金公司以28.78元/股的價(jià)格在A股首發(fā)上市，首日開盤價(jià)34.54元/股。2021年年初，中金公司股價(jià)最高曾飆升至77.69元/股。此后中金公司股價(jià)持續(xù)回落，2022年10月最低跌至33.01元/股。即便在券商并購(gòu)重組預(yù)期消息刺激下，中金公司曾在2023年多次沖擊漲停，但截至今年1月5日收盤，中金公司A股股價(jià)36.44元/股，較最高峰時(shí)期已跌去53%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，素有“投行貴族”之稱的中金公司，在A股IPO階段性收緊的當(dāng)前，也面臨著經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的壓力。

數(shù)據(jù)顯示，2021年A股上市次年，中金公司的盈利能力突破新高，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為301.31億元、107.78億元，同比增長(zhǎng)27.35%、49.54%，凈利潤(rùn)首次突破百億大關(guān)。

但2022年以來(lái)，受市場(chǎng)波動(dòng)等多重因素影響，中金公司業(yè)績(jī)持續(xù)下滑。2022年和2023年前三季度，中金公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入260.87億元、174.66億元，同比減少13.42%、9.94%；凈利潤(rùn)75.98億元、46.08億元，同比減少29.51%、23.36%。

其中，2022年，中金公司的投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.3億元，同比減少13.72%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也下降5.97個(gè)百分點(diǎn)至33.01%。2023年前九月，中金公司投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為26.23億元，同比減少43.7%。

值得關(guān)注的是，2023年8月，證監(jiān)會(huì)定調(diào)“階段性收緊IPO節(jié)奏”。受此影響，2023年A股IPO整體的數(shù)量和融資規(guī)模都有所收窄。統(tǒng)計(jì)顯示，2023年A股新增上市公司313家，同比下降26.87%，融資金額合計(jì)3564.86億元，同比下降39.25%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，按發(fā)行日期統(tǒng)計(jì)，2023年中金公司共保薦17家公司的IPO項(xiàng)目，數(shù)量較2022年的31家減少14家，降幅超過(guò)45%，市場(chǎng)份額由2022年的6.828%下降至4.871%。

除了首發(fā)項(xiàng)目之外，2023年中金公司保薦增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行項(xiàng)目共25單、3單，較2022年的42單、11單分別減少17單、8單。不過(guò)，在債券發(fā)行方面，2023年中金公司作為主承銷商共承銷6700單債券發(fā)行，數(shù)量較2022年5097單增長(zhǎng)1603單。

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●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

責(zé)編：ZB