東方證券保薦國祥IPO暫停1.8億承銷費(fèi)未落定   連夜澄清高管離職傳聞市值單日蒸發(fā)52億

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

保薦浙江國祥IPO暫停，多名高管離職，東方證券（600958.SH、03958.HK）站上風(fēng)口浪尖。

10月10日晚間，東方證券對(duì)近期市場熱議事件作出回應(yīng)，公司于10月9日收盤后發(fā)布有關(guān)公告，涉及四名董事、監(jiān)事等人員的離職事項(xiàng)，上述人員離職均為正常變動(dòng)。浙江國祥IPO項(xiàng)目的發(fā)行承銷費(fèi)率為7.74%。本次發(fā)行已經(jīng)暫緩，保薦機(jī)構(gòu)尚未收取承銷費(fèi)。

此外，對(duì)于與浙江國祥之間存在的股權(quán)問題，東方證券稱，公司下屬全資子公司上海東方證券資本投資有限公司擔(dān)任管理人的投資基金東證漢德于2018年10月通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式從國祥控股（浙江國祥的控股股東）紹興博觀處取得了浙江國祥的股份，東證漢德的入股價(jià)格系依據(jù)浙江國祥彼時(shí)外部股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公允價(jià)格為基礎(chǔ)確定。

長江商報(bào)記者注意到，浙江國祥的發(fā)行價(jià)格為68.07元/股，預(yù)計(jì)募集資金為23.84億元，超募16.47億元。以此計(jì)算，東方證券此次將在浙江國祥的IPO項(xiàng)目中賺取承銷費(fèi)超1.8億元。

上述澄清公告發(fā)布后，10月11日東方證券A股盤中一度跌近9%，股價(jià)創(chuàng)2023年1月初以來新低。截至當(dāng)日收盤，東方證券收跌6.51%，報(bào)收8.76元/股，總市值744.31億元，單日蒸發(fā)近52億元。

澄清：四大高管離職均為正常變動(dòng)

浙江國祥IPO項(xiàng)目被叫停成為市場近期焦點(diǎn)。

10月7日晚間，浙江國祥發(fā)布公告稱，因有關(guān)媒體報(bào)道，為切實(shí)保護(hù)投資者利益，發(fā)行人及主承銷商決定暫停后續(xù)發(fā)行工作，待有關(guān)事項(xiàng)得到核實(shí)與澄清后再繼續(xù)發(fā)行工作，原定于2023年10月9日（T日）進(jìn)行的申購暫緩。

同日，上交所就浙江國祥暫停首次公開發(fā)行答記者問，上交所表示，自媒體反映的有關(guān)情況，上交所在審核中已予以關(guān)注，進(jìn)行了專門問詢。目前，浙江國祥已暫停IPO發(fā)行程序。本著對(duì)市場負(fù)責(zé)、對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，上交所將針對(duì)自媒體反映情況，對(duì)浙江國祥開展一次專項(xiàng)核查。

10月9日，上交所再次公開回應(yīng)，目前，浙江國祥已暫停IPO發(fā)行程序，上交所將根據(jù)專項(xiàng)核查的情況決定后續(xù)工作。

隨著浙江國祥IPO項(xiàng)目被暫停，作為其本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)東方證券也因近期多起人事變動(dòng)引發(fā)熱議。

10月10日晚間，東方證券緊急發(fā)布澄清公告，當(dāng)日公司注意到有自媒體報(bào)道稱，浙江國祥IPO風(fēng)口浪尖之際，公司大批高管突然于10月9日集體離職。

東方證券表示，公司于10月9日收盤后發(fā)布有關(guān)公告，涉及四名董事、監(jiān)事等人員的離職事項(xiàng)，上述人員離職均為正常變動(dòng)。其中，宋雪楓因工作調(diào)整辭去公司執(zhí)行董事等職務(wù)，張健因工作調(diào)動(dòng)從中國郵政集團(tuán)有限公司上海市分公司調(diào)任至江蘇省分公司，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，佟潔因到齡退休原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇博士辭職，系因個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整。

上述高管離職后，經(jīng)股東申能（集團(tuán)）有限公司推薦，東方證券董事會(huì)經(jīng)審議同意提請(qǐng)股東大會(huì)選舉龔德雄為公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事。經(jīng)股東中國郵政集團(tuán)有限公司推薦，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議同意提請(qǐng)股東大會(huì)選舉徐永淼先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。經(jīng)公司股東上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司推薦，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議同意提請(qǐng)股東大會(huì)選舉凌云先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

浙江國祥IPO項(xiàng)目承銷費(fèi)率為7.74%

除了近期多名高管辭職之外，東方證券還就浙江國祥IPO保薦費(fèi)等方面作出回應(yīng)。

10月10日晚間，東方證券發(fā)布的第二份“關(guān)于投行項(xiàng)目的說明公告”顯示，東方證券注意到市場對(duì)于公司下屬全資子公司東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）承銷保薦的浙江國祥IPO項(xiàng)目的關(guān)注。在浙江國祥IPO項(xiàng)目的承銷費(fèi)方面，本次發(fā)行承銷費(fèi)率綜合考慮項(xiàng)目周期、工作量、市場類似規(guī)模的承銷費(fèi)率，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人協(xié)商確定，本次發(fā)行承銷費(fèi)率為7.74%。此外，本次發(fā)行已經(jīng)暫緩，保薦機(jī)構(gòu)尚未收取承銷費(fèi)。

長江商報(bào)記者注意到，浙江國祥發(fā)行申報(bào)過程中，投資者給出的報(bào)價(jià)區(qū)間7.8元/股至103.5元/股。最終，浙江國祥和保薦人（主承銷商）確定浙江國祥的發(fā)行價(jià)格為68.07元/股，對(duì)應(yīng)的公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為51.29倍，預(yù)計(jì)募集資金為23.84億元，而原計(jì)劃募資上限為7.37億元，超募16.47億元。

按照東方證券上述承銷費(fèi)率7.74%粗略計(jì)算，東方投行此次將在浙江國祥的IPO項(xiàng)目中賺取承銷費(fèi)超1.8億元。

而2023年上半年，東方投行主承銷股權(quán)融資項(xiàng)目5家，主承銷金額57.25億元。其中IPO項(xiàng)目2家，主承銷規(guī)模29.07億元。報(bào)告期內(nèi)，東方投行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.75億元，凈利潤0.72億元。

此外，對(duì)于參股浙江國祥，東方證券同步作出解釋，公司下屬全資子公司上海東方證券資本投資有限公司擔(dān)任管理人的投資基金東證漢德于2018年10月通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式從國祥控股（系浙江國祥控股股東）、紹興博觀處取得了浙江國祥的股份，東證漢德的入股價(jià)格系依據(jù)浙江國祥彼時(shí)外部股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公允價(jià)格為基礎(chǔ)確定。

東方證券稱，國祥控股借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)拓寬對(duì)外投資渠道，分別出資東證周德、東證夏德、東證唐德及東證合創(chuàng)，該等行為系國祥控股基于自身資金管理需求的獨(dú)立投資行為。

但上述澄清公告發(fā)布后，10月11日東方證券A股盤中一度跌近9%，股價(jià)創(chuàng)2023年1月初以來新低。截至當(dāng)日收盤，東方證券收跌6.51%，報(bào)收8.76元/股，總市值744.31億元，單日蒸發(fā)近52億元。

責(zé)編：ZB