全面注冊制首日16家企業(yè)主板IPO獲受理   募資規(guī)模合計超204億中信證券保薦5家

長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

全面注冊制大幕拉開，滬深交易所正式開始接收主板首發(fā)、再融資、并購重組在審企業(yè)提交的相關(guān)申請。

2月20日，全面實行股票發(fā)行注冊制的首個交易日，滬深交易所共受理16家公司的主板IPO申請，其中滬市主板7家，深市主板9家。

長江商報記者粗略計算，上述16家獲受理企業(yè)的首發(fā)預(yù)計募資規(guī)模合計約為204.6億元。其中，中信金屬和陜能股份的募資規(guī)模分別在滬深主板受理企業(yè)中最高，擬募資規(guī)模分別為40億元、60億元。

截至2月16日，主板首發(fā)、再融資、并購重組在審項目共計480單。其中，IPO項目288單，再融資項目186單，并購重組項目6單。按照相關(guān)規(guī)定，上述主板在審項目將在近兩周內(nèi)平移到兩大交易所。

值得一提的是，上述16家獲受理的企業(yè)中，柏誠股份、中信金屬、陜能股份、常青科技、海森藥業(yè)等5家企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)均為中信證券。其中，中信金屬和陜能股份由中信證券分別與中航證券、西部證券聯(lián)合保薦。

在審項目兩周內(nèi)平移至交易所

經(jīng)過四年多的試點(diǎn)，我國資本市場正式全面推進(jìn)股票發(fā)行注冊制。

2月1日，證監(jiān)會就全面實行股票發(fā)行注冊制主要制度規(guī)則向社會公開征求意見，這標(biāo)志著全面注冊制正式啟動。僅過去半個多月的時間，2月17日，證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司、中國結(jié)算、中證金融、證券業(yè)協(xié)會配套制度規(guī)則同步發(fā)布實施。這標(biāo)志著我國注冊制的制度安排基本定型，標(biāo)志著注冊制推廣到全市場和各類公開發(fā)行股票行為，在中國資本市場改革發(fā)展進(jìn)程中具有里程碑意義。

值得關(guān)注的是，為了確保發(fā)行上市審核工作有序銜接、平穩(wěn)過渡，滬深交易所將在全面實行注冊制主要規(guī)則發(fā)布之日起10個工作日內(nèi)，接收證監(jiān)會滬深主板首次公開發(fā)行股票、再融資、并購重組在審企業(yè)提交的相關(guān)申請。全面實行注冊制主要規(guī)則發(fā)布之日起10個工作日后，滬深交易所開始接收主板新申報企業(yè)提交的相關(guān)申請。

2月20日，全面實行股票發(fā)行注冊制的首個交易日，滬深交易所正式接收證監(jiān)會滬深主板首發(fā)、再融資、并購重組在審企業(yè)提交的相關(guān)申請。

長江商報記者注意到，當(dāng)日，滬深交易所共受理16家公司的主板IPO“平移”申請。其中，滬市主板7家，深市主板9家。

根據(jù)證監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2月16日，主板首發(fā)、再融資、并購重組在審項目共計480單。其中，IPO項目288單，再融資項目186單，并購重組項目6單。這就意味著，上述主板在審項目將在10個工作日內(nèi)平移到兩大交易所。未在期限內(nèi)申報的，則被視為新申報企業(yè)。

根據(jù)交易所對主板首發(fā)在審企業(yè)的相關(guān)安排，對于證監(jiān)會審核過程中已通過初審會但尚未經(jīng)發(fā)審委審核通過的，交易所將依據(jù)證監(jiān)會的受理順序和審核成果接續(xù)審核，在初審會意見落實后安排審核會議和上市委員會會議審議。對于證監(jiān)會已反饋意見但尚未召開初審會的，交易所根據(jù)證監(jiān)會的受理順序和審核成果，繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行上市審核工作。對于證監(jiān)會已受理但尚未出具反饋意見的，交易所自全面實行注冊制主要規(guī)則發(fā)布之日起10個工作日后的20個工作日內(nèi)發(fā)出首輪問詢。

陜能股份擬募60億首批企業(yè)中最高

全面注冊制實施首個交易日獲得交易所受理的16家企業(yè)中，絕大多數(shù)來自傳統(tǒng)制造行業(yè)。

根據(jù)交易所官網(wǎng)披露，滬市主板7家已獲受理的公司中，常青科技、江鹽集團(tuán)、萬豐股份均屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。柏誠股份、恒尚股份為建筑行業(yè)公司，中信金屬、中重科技分別為批發(fā)業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)公司。深市主板的9家公司則分別來自醫(yī)藥制造業(yè)、汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)等。

長江商報記者粗略計算，上述16家獲受理的企業(yè)首發(fā)預(yù)計募資規(guī)模合計約為204.6億元。滬市主板受理企業(yè)中，中信金屬的募資規(guī)模最高，為40億元。深市主板受理企業(yè)中，陜能股份的募資規(guī)模最高，為60億元。

作為主板推行注冊制后首批IPO申報企業(yè)，上述16家公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模普遍較大。以首發(fā)募資金額最高的兩家公司為例，2019年至2022年上半年，中信金屬分別實現(xiàn)營業(yè)收入633.03億元、769.42億元、1128.16億元、623.71億元，歸母凈利潤分別為7.12億元、11.38億元、18.23億元、15.76億元。

同期，陜能股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入72.68億元、97.09億元、154.77億元、96.04億元，歸母凈利潤5.27億元、7.44億元、4.04億元、12.9億元。

從保薦機(jī)構(gòu)來看，上述16家受理企業(yè)中，柏誠股份、中信金屬、陜能股份、常青科技、海森藥業(yè)等五家企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)均為中信證券。其中，中信金屬和陜能股份由中信證券分別與中航證券、西部證券聯(lián)合保薦。此外，中信建投、國泰君安、光大證券、申港證券、東興證券、華泰聯(lián)合、中金公司、平安證券等均有主板IPO項目獲得交易所受理。

責(zé)編：ZB