倫敦證交所計劃擬270億美元收購路孚特

長江商報消息 ●長江商報記者 蔡靜 綜合報道

日前，有媒體報道，倫敦證券交易所集團(LSEG)擬收購全球領先的金融數據和基建供應商路孚特(Refinitiv)。

LSEG聲明稱，此次交易對價為270億美元(包含債務)，該集團將發(fā)行新股用以支付該交易。交易完成后，雙方的股權結構都會發(fā)生改變，路孚特股東將持有LSEG37%的股份及30%左右的投票權。

另據報道，路孚特的兩大股東黑石領銜財團和湯森路透還將在LSEG的董事會中擁有三個席位，其中兩個席位給黑石集團(Blackstone Group)，一個席位給湯森路透(Thomson Reuters)。

據悉，路孚特原為湯森路透旗下金融與市場風險部門，主要致力于數據、分析、交易和風險評估工具，提供金融市場信息。旗下擁有金融分析和交易軟件Ekion，宏觀經濟分析工具Datastream，外匯交易平臺FXT。路孚特擁有190多個國家的4萬多客戶，覆蓋買方賣方、市場基建公司、政府和金融科技公司等。此外，其數據庫擁有15萬個數據源。2018年1月末，黑石集團宣布將與加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會(CPPIB)和新加坡政府投資公司(GIC)組成財團，收購了路孚特55%的股權。

對于此次收購，倫交所集團發(fā)表聲明稱，相信這些產品和服務將給該集團的客戶帶來很多好處，包括數據支持、資產多元化的交易能力等。

有媒體援引兩位消息人士的話稱，正式協(xié)議可能會在8月1日公布，屆時LSEG也會公布其半年報。

收購完成后，路孚特首席執(zhí)行官David Craig將繼續(xù)領導金融數據公司，并獨立于LSEG。

“在收購標的日益稀缺的環(huán)境下，路孚特有許多非常有吸引力的資產，這對LSEG具有戰(zhàn)略意義。”紐約投資銀行KBW分析師表示。

法國巴黎銀行的Arnaud Giblat也表示，這筆交易可能在第一年令LSEG的每股收益率提高約21%。

摩根大通分析師Kambo表示，LSEG在這筆交易中的最大收益就是擴大其數據供應和分發(fā)能力，擴充其外匯和固定收益方面的業(yè)務，以及提升交易所在全球，特別是美國的影響力。

值得注意的是，去年，黑石領銜財團對路孚特的杠桿式收購交易給該公司帶來約122億美元的債務。根據協(xié)議，LSEG將承擔這筆債務，這可能會在交易完成時將杠桿率提高到3倍以上。

而且，有消息人士透露，歐洲和美國的反壟斷機構將介入審查，以調查該交易是否會影響金融數據的價格，并考慮路孚特場外交易平臺與倫敦證交所清算業(yè)務合并的影響。調查可能持續(xù)一年。

此前，倫敦證交所曾試圖與德意志交易所合并，并以出售其法國的清算機構作為讓步。但歐洲監(jiān)管機構仍擔心其導致壟斷，削弱競爭而不予批準，最終合并案以失敗告終。

責編：ZB